Producent obuwia Skechers ogłosił w poniedziałek, że zgodził się na przejęcie przez firmę inwestycyjną 3G Capital w ramach transakcji o wartości 9,4 miliarda dolarów. Po blisko trzech dekadach jako spółka publiczna, firma stanie się prywatna. Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez zarząd Skechers.
- Skechers ogłosił przejęcie przez 3G Capital za 9,4 miliarda dolarów.
- Firma stanie się prywatna po blisko trzech dekadach jako spółka publiczna.
- Transakcja ma być sfinalizowana w trzecim kwartale bieżącego roku.
- 3G Capital zapłaci 63 dolary za akcję, co stanowi 30% premię w stosunku do średniej ceny akcji.
- Robert Greenberg oraz obecny zespół kierowniczy pozostaną na czołowych stanowiskach po zakończeniu transakcji.
Warunki transakcji
Transakcja ma zostać sfinalizowana w trzecim kwartale bieżącego roku i będzie finansowana z połączenia gotówki od 3G Capital oraz finansowania dłużnego od JPMorgan Chase Bank. 3G Capital zgodziło się zapłacić 63 dolary za akcję, co stanowi 30% premię w stosunku do średniej ceny akcji Skechers.
Przyszłość firmy
Po zakończeniu transakcji, Skechers nie będzie już notowane na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Firma nadal będzie kierowana przez założyciela, przewodniczącego i dyrektora generalnego Roberta Greenberga oraz obecny zespół kierowniczy, w tym COO Davida Weinberga.
Reakcje na przejęcie
Robert Greenberg w komunikacie prasowym stwierdził: „Z udokumentowanym doświadczeniem, Skechers wkracza w swoją następną erę we współpracy z globalną firmą inwestycyjną 3G Capital. Biorąc pod uwagę ich niezwykłą historię wspierania sukcesów niektórych z najbardziej ikonicznych globalnych marek konsumenckich, wierzymy, że ta współpraca wesprze nasz utalentowany zespół w realizacji ich wiedzy, aby zaspokoić potrzeby naszych konsumentów i klientów, jednocześnie umożliwiając długoterminowy rozwój firmy.”
Wyniki finansowe
Ostatni raport finansowy Skechers, opublikowany w ubiegłym miesiącu, pokazuje, że sprzedaż osiągnęła rekordowy poziom 2,41 miliarda dolarów w pierwszym kwartale roku, kończącym się 31 marca, co oznacza wzrost o 7,1% w porównaniu do roku ubiegłego. Sprzedaż hurtowa wzrosła o 7,8% w tym okresie. Firma wskazała, że silne wyniki kwartalne odzwierciedlają „silny globalny popyt”, a sprzedaż międzynarodowa poza USA stanowiła 65% działalności Skechers.
Problemy branży obuwniczej
Skechers, jako jedna z wielu firm obuwniczych, podpisała list do prezydenta Donalda Trumpa, wzywając do zwolnienia obuwia z wzajemnych ceł, które sięgają nawet 145% dla importu z Chin. List, podpisany także przez Nike, Adidas, Under Armour i Puma, ostrzega, że cła mogą prowadzić do „znacznych wzrostów kosztów” i niedoborów zapasów obuwia w USA.
Profil 3G Capital
3G Capital zyskało reputację dzięki naciskowi na cięcie kosztów i restrukturyzację od momentu założenia w 2004 roku. Firma koncentruje się na budżetowaniu zerowym, co oznacza, że menedżerowie zaczynają od zera z budżetem na każdy nowy kwartał, zamiast bazować na wydatkach z poprzedniego kwartału. Wcześniej 3G Capital zgodziło się na zakup większościowego pakietu w firmie Hunter Douglas NV za 7,1 miliarda dolarów w 2021 roku oraz zorganizowało fuzję Kraft Foods Group i The H.J. Heinz Company w 2015 roku przy wsparciu Berkshire Hathaway Warren’a Buffetta.
Reakcja rynku
Akcje Skechers wzrosły o ponad 24% w momencie pisania artykułu.