4. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych miał miejsce w 1977 roku w Gdańsku.
Filmy konkursowe
Barwy ochronne, reż. Krzysztof Zanussi
Czerwone ciernie, reż. Julian Dziedzina
Człowiek z marmuru, reż. Andrzej Wajda
Dagny, reż. Haakon Sandøy
Gdzie woda czysta i trawa zielona, reż. Bohdan Poręba
Kochaj albo rzuć, reż. Sylwester Chęciński
Królowa pszczół, reż. Janusz Nasfeter
Milioner, reż. Sylwester Szyszko
Ptaki, ptakom…, reż. Paweł Komorowski
Rebus, reż. Tomasz Zygadło
Sam na sam, reż. Andrzej Kostenko
Sprawa Gorgonowej, reż. Janusz Majewski
Śmierć prezydenta, reż. Jerzy Kawalerowicz
Tańczący jastrząb, reż. Grzegorz Królikiewicz
Trędowata, reż. Jerzy Hoffman
Wielka podróż Bolka i Lolka, reż. Władysław Nehrebecki
Zakręt, reż. Stanisław Brejdygant
Zdjęcia próbne, reż. Jerzy Domaradzki, Paweł Kędzierski, Feliks Falk i Agnieszka Holland
Filmy pozakonkursowe
Atu kiery, reż. L. Brydesen
Bezkresne łąki, reż. Wojciech Solarz
Chleb piekarza, reż. Erwin Keusch
Gdzie woda czysta i trawa zielona, reż. Bohdan Poręba
Inna, reż. Anna Sokołowska
Karino, reż. Jan Batory
Kwintet Svena Clanga, reż. Stellan Olsson
Najlepsze w świecie, reż. Stanisław Jędryka
Niepoprawna Barbara, reż. Lothar Warneke
Olimpijskie wakacje, reż. Risto Jarva
Pani Bovary to ja, reż. Zbigniew Kuźmiński
Sonata nad jeziorem, reż. Varis Brasla i Gunar Cilinskis
Za rok, za dzień, za chwilę…, reż. Stanisław Lenartowicz
Zanim nadejdzie dzień, reż. Ryszard Rydzewski
Żniwa, reż. L. Mikkelsen
Jury
Czesław Petelski – reżyser i scenarzysta filmowy (przewodniczący)
Mariusz Dmochowski – aktor filmowy i teatralny
Janusz Gazda – kierownik produkcji
Zbigniew Klaczyński – krytyk filmowy, redaktor naczelny tygodnika „Film”
Henryk Kuźniak – kompozytor
Janusz Morgenstern – reżyser i scenarzysta filmowy
Marina Niecikowska – dyrektor Departamentu Programowego NZK
Bohdan Poręba – reżyser, działacz PZPR
Janusz Przymanowski – pisarz, poeta i tłumacz literatury rosyjskiej (radzieckiej)
Janusz Rolicki – dyrektor programowy ds. artystycznych TV
Mikołaj Sprudin – operator filmowy
Laureaci
Wielka nagroda festiwalu „Lwy Gdańskie”: Barwy ochronne, reż. Krzysztof Zanussi
Nagroda Specjalna: Jerzy Kawalerowicz za Śmierć prezydenta
Nagroda Główna:
Sylwester Chęciński za Kochaj albo rzuć,
Grzegorz Królikiewicz za Tańczący jastrząb
Nagrody Indywidualne:
osiągnięcia aktorskie:
Jadwiga Jankowska-Cieślak za Sam na sam,
Zbigniew Zapasiewicz za Barwy ochronne,
Janusz Gajos za Milioner
scenariusz: Krzysztof Zanussi za Barwy ochronne
zdjęcia: Zygmunt Samosiuk za Sprawa Gorgonowej
muzyka: Andrzej Korzyński za Czerwone ciernie
dźwięk: Jerzy Blaszyński za Śmierć prezydenta
Nagroda widzów: Bohdan Poręba za Gdzie woda czysta i trawa zielona
Nagroda dziennikarzy: Andrzej Wajda za Człowiek z marmuru