12. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych miał miejsce w 1987 roku w Gdyni.
Filmy konkursowe
- Anioł w szafie, reż. Stanisław Różewicz
- Cudowne dziecko, reż. Waldemar Dziki
- Druga strona słońca, reż. Janusz Petelski
- Głód serca, reż. Roman Załuski
- Komediantka, reż. Jerzy Sztwiertnia
- Łuk Erosa, reż. Jerzy Domaradzki
- Magnat, reż. Filip Bajon
- Maskarada, reż. Janusz Kijowski
- Matka Królów, reż. Janusz Zaorski
- Między ustami a brzegiem pucharu, reż. Zbigniew Kuźmiński
- Niedzielne igraszki, reż. Robert Gliński
- Nieproszony gość, reż. Feliks Falk
- O rany, nic się nie stało!!!, reż. Waldemar Szarek
- Ojcowizna, reż. Franciszek Trzeciak
- Pociąg do Hollywood, reż. Radosław Piwowarski
- Pogrzeb lwa, reż. Jan Rutkiewicz
- Przyjaciel wesołego diabła, reż. Jerzy Łukaszewicz
- Przypadek, reż. Krzysztof Kieślowski
- Prywatne śledztwo, reż. Wojciech Wójcik
- Sala nr 6, reż. Krzysztof Gruber
- Sprawa hrabiego Rottera, reż. Mariusz Malinowski
- Śmierć Johna L., reż. Tomasz Zygadło
- W zawieszeniu, reż. Waldemar Krzystek
- Wolny strzelec, reż. Wiesław Saniewski
- Wierna rzeka, reż. Tadeusz Chmielewski
- Życie wewnętrzne, reż. Marek Koterski
Jury
- Janusz Morgenstern (przewodniczący) – reżyser
- Ryszard Ber – reżyser
- Andrzej Czałbowski – scenarzysta
- Bogdan Dziworski – operator
- Jerzy Koenig – krytyk teatralny i publicysta
- Stanisław Michalski – aktor
- Michał Misiorny – krytyk
- Jerzy Peltz – krytyk
- Marek Piwowski – reżyser
- Janusz Sosnowski – scenograf
- Jerzy Schönborn
- Władysław Terlecki – pisarz, scenarzysta
- Mieczysław Waśkowski – reżyser
- Krzysztof Winiewicz – operator
Laureaci
- Wielka Nagroda Festiwalu – Złote Lwy Gdańskie: Matka Królów, reż. Janusz Zaorski
- Nagroda Specjalna Jury: Magnat, reż. Filip Bajon
- Nagrody Główne – Srebrne Lwy Gdańskie:
- scenariusz: Krzysztof Kieślowski – Przypadek
- reżyseria:
- Tadeusz Chmielewski – Wierna rzeka,
- Waldemar Dziki – Cudowne dziecko,
- Marek Koterski – Życie wewnętrzne
- reżyseria filmu telewizyjnego: Krzysztof Gruber – Sala nr 6
- Nagrody Indywidualne – Brązowe Lwy Gdańskie:
- debiut kinowy: Waldemar Krzystek – W zawieszeniu
- rola kobieca: Magda Teresa Wójcik – Matka Królów
- pierwszoplanowa rola męska: Bogusław Linda – Magnat, Przypadek
- drugoplanowa rola kobieca: Joanna Szczepkowska – Matka Królów
- drugoplanowa rola męska: Jerzy Stuhr – Pociąg do Hollywood
- zdjęcia: Jerzy Wójcik – Anioł w szafie
- scenografia: Jerzy Sajko, Andrzej Przedworski, Andrzej Haliński, Violette Daneau, Ewa Braun i Michał Sulkiewicz – Cudowne dziecko
- muzyka: Jerzy Matuszkiewicz – Wierna rzeka
- dźwięk: Wiesława Dembińska – Anioł w szafie
- montaż: Mirosława Garlicka – Życie wewnętrzne
- kostiumy: Elżbieta Radke – Łuk Erosa
- Nagroda Dziennikarzy: Matka Królów, reż. Janusz Zaorski
- wyróżnienie: Niedzielne igraszki, reż. Robert Gliński
- Nagroda Jury Młodzieżowego: Matka Królów, reż. Janusz Zaorski
- Nagroda „Agfa-Gevaert” za zdjęcia: Jerzy Łukaszewicz – Przyjaciel wesołego diabła
- Nagroda ZOPRF „Polkino” Złoty Talar Gdański: Nad Niemnem, Między ustami a brzegiem pucharu, reż. Zbigniew Kuźmiński
- Nagroda Muzeum Kinematografii w Łodzi
