- Grupa Żabka emituje obligacje o wartości 1 miliarda złotych.
- Środki posłużą do dywersyfikacji finansowania i zwiększenia efektywności operacyjnej.
- Obligacje wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.
- Duże zainteresowanie inwestorów potwierdza stabilność finansową Grupy Żabka.
- Emisja wspiera rozwój ekosystemu modern convenience w Polsce i za granicą.
Grupa Żabka ogłosiła emisję obligacji o wartości 1 miliarda złotych, co stanowi istotny krok w realizacji jej strategii rozwoju. Środki pozyskane z tej emisji mają na celu dywersyfikację źródeł finansowania oraz zwiększenie efektywności operacyjnej firmy. Oprocentowanie obligacji będzie ustalane na podstawie stawki WIBOR 6M, powiększonej o marżę wynoszącą 150 punktów bazowych, a termin ich wykupu przypada na maj 2025 roku.
Cel emisji obligacji
Jak wskazała spółka, emisja obligacji jest częścią wcześniej ustanowionego Programu Emisji Obligacji i nie wpłynie na zwiększenie poziomu zadłużenia netto Grupy Żabka. Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka, podkreślił, że emisja ta jest ważnym etapem w realizacji strategii firmy, który potwierdza jej stabilność finansową oraz wiarygodność na rynku. „W ostatnim czasie była to jedna z największych emisji przeprowadzonych przez spółkę prywatną, która skupiła na sobie uwagę kluczowych inwestorów” – dodał Suchański.
Reakcja rynku
Duże zainteresowanie pierwszą w historii emisją obligacji Grupy Żabka pozwoliło na osiągnięcie pełnej kwoty docelowej emisji. Marta Wrochna-Łastowska, CFO Grupy Żabka, zaznaczyła, że „to również ważny krok w komunikowanej przez nas wcześniej strategii optymalizacji kosztów zadłużenia, zmierzającej do poprawy marży zysku netto Grupy Żabka”. Wroczyńska-Łastowska wyraziła zadowolenie z decyzji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego o zapisaniu się na obligacje, co potwierdza stabilność finansową firmy.
Strategia rozwoju
Grupa Żabka planuje wykorzystać pozyskane środki na rozwój ekosystemu modern convenience, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Krzysztof Krawczyk, Przewodniczący Rady Dyrektorów Żabka Group, podkreślił, że „emisja obligacji, umożliwiająca dywersyfikację źródeł finansowania oraz budująca wartość poprzez optymalizację kosztów finansowych i poprawę marży netto, to naturalny krok wzmacniający fundamenty wzrostu Grupy”. Krawczyk zwrócił uwagę na potencjał dalszego rozwoju firmy, który wspierany jest globalnymi zasobami i znajomością rynku.
Wprowadzenie do obrotu
Obligacje Grupy Żabka zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emisja obligacji jest zatem nie tylko krokiem w kierunku zwiększenia efektywności finansowej, ale także sposobem na pozyskanie nowych inwestorów oraz umocnienie pozycji Grupy Żabka na rynku.
Podsumowanie
Emisja obligacji o wartości 1 miliarda złotych przez Grupę Żabka to ważny krok w kierunku realizacji jej strategii rozwoju. Dzięki pozyskanym środkom firma planuje dywersyfikację źródeł finansowania oraz dalszy rozwój w segmencie modern convenience. Stabilność finansowa oraz duże zainteresowanie inwestorów potwierdzają atrakcyjność strategii Grupy Żabka, co może przyczynić się do jej dalszego wzrostu na rynku.